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白酒消费主流价格带从2000-2006年的40-80元提升到2007-2011年的60-100元

近年来,徽酒传统的渠道与终端战略增长遭受天花板,在互联网碎片化期间逐渐失效。面对苏酒、黔酒、川酒等大举进入,外部市场竞争逐渐被一线名酒与区域名酒双重挤压,带来省内根据地市场竞争的白热化。随着省内消费晋级、次高端快速扩容,曾经“东不入皖”的徽酒格局未来将如何演变,成为行业关注的热门话题之一。

01、徽酒内部厮杀白热化,集中度加速提升

1. 白酒产销大省,比较江苏2021有望达到320亿安徽是全国知名的白酒产销大省,目前安徽白酒企业约有550家,其中规模以上企业112家。总体产量上,2018年安徽白酒(折65度)年产量为43.13万千升,占全国白酒产量4.95%,全国排名第5,规模以上白酒企业的平均产量为0.39万千升。在白酒消费上,安徽皖北地区酒风彪悍,皖中地区消费水平较高,皖南地区饮酒风气相比较较弱,但消费档次比照高。根据天猫线上酒水消费报告显示,安徽省白酒线上消费量位居全国第二位,仅次于四川省。

近年来,安徽省经济稳步成长,人口基数大,城镇化率提升至55%的较高水平。固定资产投资和餐饮销售向好拉动政、商白酒消费,人均收入水平和消费水平提升拉动个人白酒消费。2018年安徽白酒销售规模约250亿,徽酒占60%,次高端产品占销售规模的15%左右,体量为30-40亿,300元以下档市场容量约为140亿。

安徽与江苏两省在地缘上相邻、在文化上相近,也都是白酒消费大省,当然由于经济成长水平上的差异,江苏居民在高价酒的消费能力和消费意愿上都有当先于安徽市场,以江苏市场作为参考,预计2021年安徽省白酒市场规模将达到318.59亿元,年均复合增速为8.42%。

2.徽酒省内竞争勉励价格系统森严,消费晋级助力市场集中度加速提升

安徽省内白酒品牌众多,是白酒行业公认竞争最强烈的省份之一,行业内素有“东不入皖,西不入川”的说法,省内白酒价格带密集,形成三级格局。第一梯队为省内龙头古井贡酒和口子窖、迎驾贡酒,外阜产品以洋河为代表,主导价格带在80-300元;第二梯队以宣酒、金种子酒和高炉家为核心代表,主要产品分布在40-100元价格带;第三梯队没有强势突出的品牌,在市场上小区域特征比照分明,主要竞争价位基本在40元以下,目标市场是消费水平较低以及品牌认知相对较弱的乡镇市场。

随着省内消费晋级,近年来白酒主流价格带间断上移。白酒消费主流价格带从2000-2006年的40-80元提升到2007-2011年的60-100元。2012年后的三年口子窖5年、6年和古井献礼版拉动价格带进一步提升至80-120元,2015年后至2017年古井5年开始放量使得价格带上移至90-150元。到2018年省内古井8和口子窖10年的间断爆量,必兆娱乐场注册,预计2-3年内主流价格带将提升至200元以上。

徽酒整体集中度较低,政策扶持+消费晋级下,龙头酒企市占率将继续提升。根据上述剖析徽酒行业规模250亿,并根据2018年四家上市公司年报数据,测算得出安徽省内白酒市场份额环境。2018年古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒、金种子酒省内白酒业务收入分离为59.64亿(按省内70%计算)、35.60亿、19.52亿和10.58亿,对应市占率分离为23.86%、14.24%、7.81%和4.23%,四家公司合计占比约50%。

同时《安徽省“十三五”食品产业成长规划》中明确指出:“未来安徽省将挖掘本土白酒的文化底蕴,造就强大徽酒品牌,将支持安徽省重点白酒企业的兼并重组,组建一批规模大、竞争力强的白酒企业集团,冲进白酒行业第一方阵”。在安徽省政府支持以及省内白酒消费晋级带来价格带提升下,徽酒龙头的市占率有望稳步上行。

3.徽酒省外扩张整体获胜,古井并购黄鹤楼关上场合排场

面对硝烟弥漫的安徽省内市场,众多安徽白酒企业尤其地方龙头企业将目光投向省外。但是,由于种种缘故原由,安徽白酒企业省外扩张停顿并不顺利。

古井贡酒:河南、湖北规模较大,但省外占比仍较低。古井作为安徽省内唯一的老八大名酒,近年来重点拓展河南、江苏、山东和浙江等省外市场,河南市场规模较大接近10 亿。2016 年公司又笼络黄鹤楼酒业51%股权成功进入湖北市场,2018 年黄鹤楼实现营收 8.66 亿元(报表口径),净利润9930 万元允诺目标,预计未来仍将保持较高增速。古井省外营收规模扩大但总体占比略有下行,2018 年约为33%。

口子窖:口子窖作为盘中盘形势开创者,2000 年开始走出安徽环绕南京、西安和郑州三个城市复制盘中盘销售形势,销售额爆发增长。随后外省名酒复制盘中盘形势挤压口子份额,全国化扩张遭受瓶颈,公司重新聚焦省内成长。省内市场的快速增长,2015年-2017年安徽省外市场收入占比分离为22.68%、16.8%、14.6%,占比升高;从经销商数量来看,2016-2018 年,公司安徽省外经销商数量占经销商总数平均比例为42%,但安徽省外的销售额占总收入的比例仅为15%左右。

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